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挖掘核電熱中真正受益股,鼓風(fēng)機(jī)市場(chǎng)膨脹

* 來(lái)源: * 作者: 小茂控 * 發(fā)表時(shí)間: 2012-09-07 15:06:00 * 瀏覽: 62
要研究核電類股票,應(yīng)了解目前核電行業(yè)的真實(shí)狀況,不能只看國(guó)家規(guī)劃,要看國(guó)家規(guī)劃的執(zhí)行力度以及各個(gè)區(qū)域之間的利益均衡,從而尋找真正可以從“核電熱”中受益的公司。中國(guó)的核電格局是三巨頭三足鼎立:中國(guó)核工業(yè)總公司(中核總)、中國(guó)廣東核電集團(tuán)(中廣核)、國(guó)家核電技術(shù)公司(國(guó)家核電),除了國(guó)家核電比較稚嫩以外,中核總是在國(guó)資委網(wǎng)站上一直排名前三的央企,中廣核是地處深圳的老牌核電企業(yè),曾經(jīng)創(chuàng)造了核電歷史上無(wú)數(shù)的第一,國(guó)家核電剛起步,還沒(méi)有自己能發(fā)電的核電站,實(shí)力稍弱,但后勁也不可小覷。宏觀上看,目前就是中核總和中廣核在全國(guó)布點(diǎn)加速建設(shè)核電站,國(guó)家核電的三門和海陽(yáng)電站也將很快建成,但很多地方都在搶核電項(xiàng)目。

對(duì)于中國(guó)目前核電項(xiàng)目的投資狀態(tài),我認(rèn)為已經(jīng)顯露過(guò)剩苗頭,不是中國(guó)不缺電了,而是多數(shù)地方政府和省份都希望把核電站引到自己所在的區(qū)域作為政績(jī)和拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的馬車。各省市都不斷的拉核電項(xiàng)目上馬。比如在湖南桃花江核電公司的大院,迎面就樹立著一個(gè)大牌子,上書:爭(zhēng)建內(nèi)陸第一核電站。實(shí)際上,這個(gè)“內(nèi)陸第一”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不少,湖北咸寧大昄和江西彭澤都在爭(zhēng)取。不斷地爭(zhēng)第一,對(duì)于資本市場(chǎng)有何意義?金融大鱷索羅斯說(shuō)過(guò),當(dāng)我知道一個(gè)泡沫正在吹起的時(shí)候,我會(huì)去把這個(gè)泡沫鼓起來(lái),然后在破碎之前離場(chǎng)。這個(gè)邏輯同樣適用于當(dāng)前核電的投資。

通過(guò)上述分析,我們可以總結(jié)出兩點(diǎn),首先,核電類股可能不像消費(fèi)品股一樣可長(zhǎng)期持有,因?yàn)橥顿Y的七八年過(guò)后,相關(guān)需求可能銳減,這是風(fēng)險(xiǎn);其次,在核電投資熱的七八年內(nèi),各種設(shè)備需求處于絕對(duì)旺盛的階段,個(gè)股投資機(jī)會(huì)顯然還是存在的,所以把握好趨勢(shì)性的投資機(jī)會(huì),有可能獲得超額收益。
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